こんにちは。今日で７月も終わりです。
毎月恒例のつみたてNISAの運用状況を覗いてみたいと思います。
つみたてNISA ２０２１年７月末時点の運用状況
全てeMAXIS Slimシリーズなので省略させてもらいます。
- 保有商品 評価額 評価損益額 評価損益率
- バランス（８資産均等型） 170,621円 +23,873円 +16.26％
- 米国株式（S＆P500） 179,961円 +38,461円 +27.18％
- 全世界株式（オールカントリー） 420,164円 +74,714円 +21.62％
- トータル 770,764円 +137,048円 +21.62％
つみたてNISAは初めはバランス（８資産均等型）を積み立てていましたが、勉強をしていくうちに全世界株式をメインに積み立てるようになりました。米国株式は興味があったので比率が高くならないように積み立てています。
7月はバランス（８資産均等型）と全世界株式（オールカントリー）は評価損益率が6月時点と比べて落ち着いてきていると思います。一方米国株式（S＆P500）は相変わらず好調のようでどんどん利益が出ているようです。
6月末時点の運用状況はこちら↓
つみたてNISA 6月時点と比べてみて
私がつみたてNISAを始めたのは2020年3月です。そう丁度コロナショックが始まった頃です。
なので始めこそ評価損益がマイナスだった月もありましたが、ショックから回復してくると順調に右肩上がりで評価損益もプラスを伸ばしてくれていました。
しかしここに来てバランス（８資産均等型）と全世界株式（オールカントリー）は先月より評価損益率が落ちていますので落ち着いてきたみたいです。
とはいえ十分な利益率ですので全く心配はないのですが、チャートを見ても6月からは横ばい状態ですのでこの調子が続くか、あるいは今まで良すぎた分評価損益率は落ちてくるかもしれません。
長期投資で頑張るつもりですので、いろいろあるでしょう。取り敢えずは淡々と積み立てるだけです。
それに反して米国株式はまだまだ絶好調のようです。いったいこの株高傾向はいつまで続いてくれるんでしょうか？怖い位ですが、アメリカの底力を感じます。興味半分だったとはいえ米国株式を積み立てて良かったと感じています。これからもリスク許容度を考えつつ楽しみにして様子をみていこうと思います。
つみたてNISAはこの本で勉強しました。
つみたてNISAの事はもちろん、投資信託の事・ドルコスト平均法や長期投資の利点など様々な事が書いてあります。
では今日はこの辺で。最後まで読んでいただきありがとうございます。フォローして頂けるとブログ更新の励みになります。また次回で・・・
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